ELAXY Finanzplanung – Beratung für vermögende Privatkunden

Ganzheitliche Finanzplanung

Individuelle Finanzstrategien entwickeln und Kundenbindung stärken

In der Finanzplanung erwarten Kunden von Banken und Finanzdienstleistern individuelle Antworten auf ihre Fragen: Wie stellt sich meine aktuelle Vermögenssituation dar? Welcher Vermögensaufbau passt zu meinen Zielen und Zukunftsplänen? Ist meine Absicherung ausreichend? Ist meine Vermögensnachfolge gut geregelt? Nur wer diese Fragen in Form maßgeschneiderter und proaktiver Finanzplanung beantworten kann, ist in der Lage, Kunden im Retail- oder Private Banking dauerhaft zu binden.

ELAXY Finanzplanung ermöglicht eine ganzheitliche Finanzberatung mit individuellen Analysen der Vermögens- und Steuersituation sowie auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmten Anlagestrategien, die Anlageziele und Risikobereitschaft berücksichtigen. Die Software deckt das gesamte Spektrum von Tages- und Termingeldkonten über Wertpapiere, steueroptimierte Anlagen und Immobilien bis zu Versicherungen und kreditfinanzierten Anlagen ab. ELAXY Finanzplanung bietet eine transparente Übersicht über das Gesamtvermögen der Kunden und bezieht alle Vermögensarten, Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten sowie gesetzliche Rahmenbedingungen in die Planung ein. Inhaltlich deckt sie von der Vermögensoptimierung über Immobilenanalysen und –planungen, das Generationenmanagement bis zur Vorsorge und Absicherung alle Themen ab. Die Lösung weist auf Risiken hin, zeigt Renditedefizite auf, die das Vermögenswachstum bremsen und beleuchtet die Steuerbelastung. Damit können Banken einen objektiven, kundenorientierten Beratungsansatz realisieren sowie die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung durch proaktive Finanzberatung steigern

Die Vorteile der ELAXY Finanzplanung im Überblick:

• Ganzheitliche Finanzplanung auf Basis der individuellen Vermögens- und Steuersituation, der persönlichen Bedürfnisse, Anlageziele und Risikobereitschaft
• Positives Image als kunden- und dialogorientierte Bank durch unabhängige, produktneutrale Beratung
• Abdeckung aller relevanten Beratungsthemen
• Automatische Strukturierung und Bewertung des Kundenvermögens mit allen Vermögensarten, Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten
• Hohe Planungssicherheit durch Einbeziehung von gesetzlichen Rahmenbedingungen, Risiken, Renditedefiziten und Steuerbelastungen
• Umfassende Analyse des gesamten Finanzspektrums von Tages- und Termingeldkonten über Wertpapiere, steueroptimierten Anlagen und Immobilien bis zu Versicherungen und kreditfinanzierten Anlagen
• Höhere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung durch individuelle, zukunftsorientierte Finanzplanung und proaktive Kundenbetreuung
• Differenzierung vom Wettbewerb und Wettbewerbsvorteile durch ganzheitlichen, kundenorientierten Beratungsansatz

Schlagwörter

Finanzplanungslösung, Anlageziele, Vermögensaufbau, Vermögensplanung, Honorarberatung, Software für das Private Banking