ELAXY Finanzplanung – Features

Aktive Vermögensberatung
Betreuen Sie Ihre Kunden in allen Vermögensfragen effizient und zukunftsorientiert. Die ELAXY Finanzplanung unterstützt Ihre Kundenbetreuer bei der strategischen Finanzplanung genauso erfolgreich wie bei der Verwaltung des Gesamtvermögens und der regelmäßigen Vermögensoptimierung. Die Software deckt das gesamte Bedarfsspektrum Ihrer Kunden von beispielsweise Tages- und Termingeldkonten über alle Arten von Wertpapieren, steueroptimierten Anlagen und Immobilien bis zu Versicherungen und kreditfinanzierten Anlagen erfolgreich ab.

Das Finanzplanungsmodul bietet eine transparente, tief gegliederte Übersicht über das Gesamtvermögen der Kunden. Es bezieht alle Vermögensarten, Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten sowie gesetzliche Rahmenbedingungen in die Planung mit ein. Das Softwaresystem weist auf Risiken hin, die künftige Erfolge gefährden könnten, zeigt Renditedefizite auf, die das Vermögenswachstum bremsen und beleuchtet die Steuerbelastung. Der Zeithorizont der Anlagen wird ebenso wie die Liquidität in die Analyse einbezogen.

Die individuelle, private Vermögensplanung ist nicht von der Vermittlung eines bestimmten Finanzprodukts abhängig, sondern erfährt eine neutrale Bewertung. Das flexible Programm ermöglicht es so, auch Dritt-Produkte schnell und ohne Aufwand zu integrieren.

Leistungsmerkmale:
• Vermögensinventur, -analyse und -planung
• Liquiditätsbilanz
• Risikobilanz
• Entwicklungsrechnung mit und ohne Umschichtung
• quantitative Analysewerkzeuge
• kurz- und langfristige Strategievergleiche
• Aufzeigen von Vermögenspotenzialen und -risiken
• Auswirkungsszenarien von Steuern und Vermögenswerten
• regelmäßige Vermögensdispositionen
• Grafiken und Reports
• u. v. m.

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