ELAXY Success Story – ELAXY Finanzplanung
zurück| Kreissparkasse Saarpfalz: Mit FPS von ELAXY 120 Prozent über Zielvorgabe |
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Die Ausgangssituation Im Rahmen aktueller Umstrukturierungen stand die Kreissparkasse Saarpfalz Anfang 2005 vor der Herausforderung, ihr Geschäftsstellennetz weiterzuentwickeln. Vor allem die Ausgestaltung des Sparkassen Vermögensmanagements (SVM) nahm eine bedeutende Rolle ein. Ziel: Das Potenzial vermögender Privatkunden sollte noch stärker als bisher ausgeschöpft werden. Eine Unternehmensberatung begleitete die Bank in dieser Phase. Die Aufgabe Um das Potenzial vermögender Privatanleger effizienter zu nutzen, war die Umsetzung eines strukturierten und themenorientierten Beratungsansatzes erforderlich. Den Verantwortlichen der Kreissparkasse Saarpfalz war klar: Ohne den strategischen Einsatz einer ausgereiften Software ist dies nicht möglich. Die Beratungskompetenz der Mitarbeiter alleine reicht nicht aus, um den in Finanzfragen gut informierten Kunden eine umfassende und ganzheitliche Finanzanalyse und -planung vorzulegen. Die Gestaltung einer gesamten finanziellen Entwicklung ist so komplex, dass sie einer zusätzlichen Unterstützung durch eine flexible Software bedarf. Die Ansprüche der Kunden in diesem Segment sind heute höher denn je. Darauf gilt es zu reagieren. Der Lösungsansatz Um die Funktionsfähigkeit von FPS innerhalb des Systems der Kreissparkasse Saarpfalz zu gewährleisten, mussten einige Herausforderungen gemeistert werden:
Mit ELAXY FPS ist die Kreissparkasse Saarpfalz in der Lage, eine ganzheitliche Finanzberatung mit umfassender Analyse und Planung durchzuführen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Saarpfälzer weisen nach dieser Zeit bereits ein Neuanlagevolumen (Fresh-Money) von 120 Prozent über Zielvorgabe vor. Neben dem beträchtlichen Imagegewinn profitiert die Kreissparkasse auch von einer Reihe weiterer Vorteile:
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