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ELAXY Success Story – FiANTEC


S-VersicherungsService der Stadtsparkasse München: fünffache Stückmenge abgewickelt mit FiANTEC www.sskm.de
Die Ausgangssituation
Der Anspruch des Marktes auf ein umfassendes Finanzdienstleistungsangebot seitens der Banken führte im Jahr 1995 zur Gründung des Tochterunternehmens S-VersicherungsService der Stadtsparkasse München GmbH (SVS). Derzeit betreuen die Versicherungsexperten des SVS rund 69.000 Kunden mit ca. 100.000 Policen – von A wie Ausbildungsversicherung bis Z wie Zukunftsvorsorge.

Die Aufgabe
Durch die Ausweitung des Vermittlungsgeschäfts auf das gesamte Spektrum im Personen- und Sachversicherungsbereich änderten sich die Anforderungen an die organisatorische Abwicklung erheblich. Folgende Ziele hat der SVS formuliert:
    • Abbildung der Kunden- und Vertragsverwaltung
    • Abbildung sämtlicher Provisionsvereinbarungen
    • Kontrolle der Provisionsflüsse
    • Jederzeitige Nachvollziehbarkeit aller Prozesse
    • Umfassende Differenzierung statistischer Auswertungen
    • Abbildung des komplexen Beziehungsgeflechts zwischen Versicherer, Bank und Kunde
    • Netzwerkfähigkeit sowie Fähigkeit, über offene Schnittstellen Daten zu importieren
    • Elektronische Dokumentenverwaltung inklusive Digitalisierung von Vertragsunterlagen
Der Lösungsansatz
Zwei Herausforderungen galt es zu bewältigen, um den professionellen Vertrieb von Versicherungen und vor allem eine effiziente Abwicklung und Verwaltung zu ermöglichen:
    • Die Bereitstellung und Aufbereitung der zugrunde liegenden Datenbasis
    • Die Abbildung der geplanten Vertriebsstrukturen unter Berücksichtigung der anteilsgerechten Provisionsverteilung auf die Sparkasse, den Versicherungsservice, die Vorgesetzten und die Mitarbeiter
Vor dem Start des Projektes hatte der SVS ein nicht integriertes Provisionsabrechnungssystem mit teils unvollständiger Datenbasis im Einsatz. Dies erforderte zunächst eine detaillierte Situationsanalyse.

Der Nutzen
Mit FiANTEC verfügt der SVS heute über eine intelligente Software, mit der sie den sich ständig verändernden Herausforderungen im Versicherungsvertrieb kompetent begegnet. Das System liefert in Minutenschnelle Berechnung, Kontrolle und Analyse umfassender Provisionsflüsse sowie die Abbildung komplexer Vertriebsstrukturen.

Download der ausführlichen Success Story der Stadtsparkasse München